[ 01 ]
Parcours commercial
Lead, qualification, offre, relance, signature, onboarding. Qui touche quoi. Ce qui doit être obligatoire dans le CRM, ce qui n'a pas à y vivre.
Consultant CRM
HubSpot, Salesforce, Dynamics. Le process d'abord, l'outil ensuite, un pipeline que le COMEX peut croire.
Un consultant CRM pour arrêter de perdre des leads dans des tableaux Excel et des boîtes mail. HubSpot, Salesforce, Dynamics 365, Pipedrive: d'abord le process commercial, ensuite l'outil.
Le cadrage
Process, puis plateforme
[ 02 ]
Choix d'outil
HubSpot, Salesforce, Dynamics, Pipedrive ou garder l'existant. Make or buy, coût de licences, effort de reprise. Une recommandation écrite, pas une démo de vendeur.
[ 03 ]
Mise en œuvre
Pipelines, champs, droits, e-mail, formulaires, reporting. Reprise de données propre. Formation courte des commerciaux, pas un manuel de 80 pages.
[ 04 ]
Run
Hygiène mensuelle, tableaux de bord, nouveaux usages. Un lot, pas une régie sans fin. Si le site et le SEO doivent suivre, c'est le même cabinet.
Résultat
Ce que la direction voit
[ 01 ]
Pipeline lisible
Un chiffre de pipeline que le COMEX peut croire. Relances qui partent. Offres qui ne disparaissent pas.
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Moins d'outils
Le CRM, le mail, le site et la facturation cessent de se contredire. Les intégrations utiles seulement. Le reste, on coupe.
Le mandat Consultant CRM commence par le parcours commercial, pas par une démo d'éditeur. HubSpot, Salesforce, Dynamics 365 ou Pipedrive: l'outil suit le process. Objectif: un pipeline que le COMEX peut croire, des relances qui partent, des offres qui ne disparaissent pas.
Déroulé
Process, outil, bascule
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Cadrage
Lead to cash: qui touche le lead, qui qualifie, qui chiffre, qui relance, qui signe. Champs obligatoires, champs interdits. Ce qui reste dans Outlook sort du CRM.
[ 02 ]
Choix
Garder, migrer, ou simplifier. Coût licences, reprise, effort équipe. Note écrite, pas un webinar.
[ 03 ]
Mise en œuvre
Pipelines, droits, e-mails, formulaires, reporting. Import propre. Formation courte par rôle (commercial, direction, admin).
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Hygiène
Lot mensuel: doublons, étapes pourries, tableaux de bord. Vous arrêtez quand le run est interne.
Livrables
Ce que vous repartez avec
[ 01 ]
Process rédigé
Étapes, SLA de relance, règles de qualification, qui a le droit de passer une opportunité à gagnée.
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CRM configuré
Pipelines, champs, vues, automatisations utiles seulement. Documentation d'admin de 10 pages, pas 80.
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Données
Reprise nettoyée, ou décision de repartir de zéro si l'historique est irrécupérable. Datée, assumée.
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Pilotage
Trois tableaux: pipeline, activité, conversion. Un chiffre que la direction reprend en comité.
Cas types
Quand appeler un Consultant CRM
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Excel plus mails
Les offres vivent dans des boîtes. Personne ne sait ce qui est ouvert. Nous posons un pipeline minimal et une discipline de saisie.
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HubSpot vide
Licences payées, trois champs remplis. Process d'abord, puis on allume ce qui sert, on coupe le reste.
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Salesforce trop large
Usine à gaz, les commerciaux la fuient. On réduit à ce qui fait gagner une affaire.
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Plusieurs outils
CRM, facturation, support, site: quatre vérités. On décide une source, on intègre le minimum.
FAQ
Questions fréquentes
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Vous vendez HubSpot ou Salesforce?
Non. Nous recommandons. Si une licence doit être achetée, le devis est séparé et lisible.
[ 02 ]
Vous formez l'équipe?
Oui, par rôle, court. Si personne ne saisit, le CRM est mort. C'est dans le lot 1.
[ 03 ]
Reprise de 10 ans d'Excel?
Parfois oui, parfois on archive et on repart. Nous le disons avant d'importer de la boue.
[ 04 ]
Lien avec le SEO et le site?
Les formulaires et le tracking doivent coller au CRM. Sinon le Consultant SEO travaille dans le vide. Même cabinet.